1974年4月，邓小平(卢奇 饰)率中国代表团飞赴纽约，出席联大第六届特别会议。在这个讲坛上，邓小平第一次将毛泽东(唐国强 饰)提出的关于“三个世界”划分的理论公诸于世，他的演讲多次被掌声打断。邓小平在美国与基辛格(柯国庆 饰)见面，重新谈到尼克松(马蒂尔·文森特 饰)承诺的在他就任总统的第二个任期完成中美建交。
1974年8月，尼克松因“水门事件”被迫辞去总统职务，副总统福特(格拉普·马凯尔·约翰 饰)接任了美国总统。