周恩来(孙维民 饰)回到北京，毛泽东(唐国强 饰)对他们的这次万隆之行做了很高的评价，开创了一个和平的国际环境，亚非国家彻底摆脱了西方殖民主义的统治，中国提出的和平共处五项原则还得到了世界人民的拥护，而且美国政府还破天荒同意和中国政府谈判，毛泽东深感欣慰。
杜勒斯最近发表了外交方面的新论调，想出了一个不用枪炮就能战胜共产党的办法，就是用美国的自由主义腐蚀中国人民，从而实现和平演变。王稼祥(张琳 饰)从苏联回来，毛泽东让他说一说对苏联新一届领导人赫鲁晓夫(弗拉米基尔·丘普里科夫 饰)的看法。