平服魔国 藏历木虎年，岭地雄狮格萨尔大王遵照大梵天王天母的法旨，在北方雅尔康草原对魔国发起进攻。一场血战，魔王大败而逃。格萨尔只身带亲兵，向魔国进发。百户镇，格萨尔见到了离别的梅萨。说服了百户头人，他们一起走向了征魔的漫漫坎途。
魔洞外，格萨尔遇到被发配到魔国的苦奴岭妹。几经险阻，一番拚搏，格萨尔终于实践了誓言，亲手杀死了魔王，自己也被毒箭射中，生命垂危。