出征魔国 格萨尔收下魔国阿达拉毛的礼品，激起了珠牡之父敦巴坚赞的反感。格萨尔被迫退回礼品。阿达拉毛听信了黑老鸹挑唆，潜入岭都刺杀格萨尔。事败，阿达被梅萨救护。格萨尔联姻计划将成泡影，敦巴坚赞深明大义，身赴梅国，断臂立盟，为联姻抗魔铺平了道路。
岭国上下，群情激昂。在格萨尔带领下，众将士盟誓策马，踏上了讨伐魔国的征程。