泊真在崔海女的推荐下参加今年的海女大赛。威廉(黄灿彬 饰)为泊真亲手制作了水镜送给她。海女大赛当天，嫉妒泊真的末芬在海草茶里放进泻药给泊真喝，泊真在水里失去了知觉。众人见泊真没有从水里出来，担心地四处寻找她。朴奎(林周焕 饰)在海边发现正在给泊真做人工呼吸的威廉，误会威廉要侵犯泊真。
徐林商团的手下全智勇假扮成监察御史来到岛上，干乱贡品盗窃事件的调查。