陈丕显(唐伟 饰)与李天彪率领游击队暂时化解了危急。向山中临时驻地撤退的陈毅(马少骅 饰)被国名党军队包围。坚持隐蔽之时，陈毅提笔写下千古佳句《梅岭三章》。不久，西安事变爆发，红军得到暂时的喘息。邱菊(龚洁 饰)以和蔡平西去上海学习为借口，前往上海恢复游击队与中央的联系。
钟和鸣发现了邱菊的真实身份，开始全城缉拿邱菊。