一日夜晚，吸血鬼行凶杀死了一位打更人。一位西方传教士来到大饭店，称自己在这里闻到了强烈而又邪恶的血腥味。一位美女来到大饭店，沈莫仁霎时被这位美女迷住，连连示好。一位男士自称是张大帅的人，与这位美人交流。
大西与自己的同志交流，办成叫花子的同志告诉他，奉天来了日本的探子。