本能寺之变后，昌幸欲趁着局势混乱伺机夺回被信长分割走的领地。当泷川一益与北条氏政打得难解难分时，昌幸拿回了上州的沼田城和岩柜城。信繁为了救出在益一处做人质的祖母和阿桐(长泽雅美 饰)潜入小诸城。众人都以为凭信繁的聪明此行必能成功,却不料他反被益一抓住。
北条氏政得势，国众们都倒向北条一方，而昌幸却决定与上杉景胜一会。