Freya的魔力消失了，Joanna和Wendy猜测是变形人抢走了Freya的魔力。同时Freya和Dash的和好了并且开始准备他们的婚礼。Wendy找到Victor帮忙找回Freya的魔力。Mike知道了Ingrid的身份，并且从父亲的笔记推测出来Ingrid就是第二把打开仙宫门的钥匙。
Joanna和Wendy用Freya的血来找出谁是变形人显出的图案却被更改。