何三关(涂松岩 饰)与米拉(徐露 饰)在公寓等待冷风(王雷 饰)的死讯，米拉正想趁何三关不备杀掉他，不想这此时冷静(田家伊 饰)赶到，告诉了何冷风没有死的消息，送去了冷静，何与米很是恼火，决定再一次联手对会冷家。米拉回到黑龙会，将冷风没死的消息告诉了内田，内田认为何三关只是对实验室感兴趣，并让米拉利用色相去接近何三关，以探听苏联人的消息。
七条将冷风送进山中，冷风独自一人上山去找喜妞(陈丽娜 饰)，希望她能与自己一起回家，喜妞最终被冷风的真诚所感动。米拉找到冷动(刘欢 饰)，以要查看施工图纸为名，将冷动承建的三井会社的图纸骗了出来，并交给了内田，内田将地下室的平面图撕掉，让米拉把剩下的部分交给何三关，何三关看后当场识破，并一语道破日本人刻意隐瞒实验室的企图。
李忠信回到冷府，对冷春秋(程煜 饰)谎称信已送到少帅手中，冷春秋听后很是诧异，因为哈尔滨与奉天来回需要多日，但李却很快返回，冷春秋不由得对李产生了怀疑。何三关将图纸拿给瓦西里观看，瓦看后让何不要被米拉所引诱，以免被日本人利用，并告诉何要尽量帮助冷家，何不解，瓦解释说冷风现在正在研究鼠疫疫苗，而苏联也想得到疫苗来对会德国。
张大炮认为七条在市长面前顶撞自己而对七条大发雷霆，七条抽刀刺向自己大腿，张见状只得作罢，并让张转告冷风，可以继续研究疫苗，冷风听后很是高兴。何三关与米拉密谈下一步计划，不想被冷动撞见，何三关借口找米拉设计中东铁路局公寓，而骗过冷动。
冷风想拿自己做人体试验，被七条和姚制止，趁着冷风与七条争论，姚玲将鼠疫病毒注射进自己的体内。