面对黑竹山闹鬼的始作俑者刘文书，陈宏他们早就了然于胸，谁知李红明(付嘉 饰)一时情急开枪射杀了刘文书。皮影剧团来到车马店打尖，巴团长在谭言俊(蒋毅 饰)的威胁之下将原本秦老板的脸皮植覆在了自己的脸上，摇身一变成了现在车马店的“秦老板”。
廖省悟派遣张劲和陆子仪(周奇奇 饰)假扮夫妻来到竹山，加入春蚕计划之中。高天柱巡逻时遇到偷窃事件，而失主则是上级派到剧团，整顿剧团发展的文艺干部晏敏学。他主动将晏敏学母子送到皮影剧团。巴天秀隆重介绍了晏敏学，任命她为副团长，这引起主管裘燕子(刘玥心 饰)的不满。
张劲陆子仪到达竹山，在龙门饭店地下室，特务集结，传达上方指令。阿宏(王骏毅 饰)突然接到陆子仪的电话，一时之间不知所措，内心风起云涌。