八戒为救二牛，去东海求雨。二龙女设圈套从中挑拨，致使八戒误会了小龙女(陶虹 饰)，愤然离开龙宫。伤心的小龙女痛哭而下起雨来，八戒不知，误以为神仙相助求到雨了。月老弟子代南海龙太子向小龙女求亲。太白奉玉帝之命，去广寒宫说服嫦娥(陈红 饰)下凡去渡后羿的元神去射掉天上多出的太阳，太白被嫦娥的美貌所吸引，暗恋上嫦娥。
而王母为了达到自己的目的，暗中召见太白，吩咐太白设法让嫦娥在人间呆上一辈子。