一日，皇上私下带着宫廷太监总管包公公微服出巡，一行来到竹山县想借此之行顺道见见思念已久的女儿凝香(王艳 饰)。途中他们遇见打劫贡船的海盗。皇上见此，只身上船帮助官兵抗贼，未料反被押船官朱魁误伤落入水中。受伤的皇上被俞慧心(宋丹丹 饰)救起。
阴错阳差之中，皇上反被误认为水寇首领——混江龙(初星一 饰)……