潘荣为救儿子向侄儿潘安(李雪健 饰)求情，潘安虽觉为难仍决定秉公执法。府衙大堂，潘安开堂审理尚方宝剑失窃一案，潘志、马大脚(斯琴高娃 饰)、马小手一一受到各人应有的惩罚。潘安与马大脚深谈之后，始觉对方是生命中无法割舍的人，潘安撕了休书，与马大脚和好如初，眼见夕阳西下，明日又将是一段命运未卜的征程。
此时，两人己抛开世间纷乱的恩怨情仇，只管沉醉在这短暂而宁静的黄昏美景之中……王爷(张谦 饰)乘轿离开京城，乔装改扮后快马赶赴汤州，皇上得暗探密报十分震怒。