10年后，成为左捕厅捕头的贵童每天喝酒惹事，虽然上司们很厌烦他，但在父亲的帮助下平安度日。而当上旅馆行首的天童帮助同女做行商，达伊则成为宫里认可的有名皮匠。久违的天童和贵童在妓院叙旧，贵童因突然发生的杀人事件急忙离开。