如烟(叶童 饰)毛遂自荐接近汤玛士，帮威廉(邱心志 饰)谈成军火生意。此时，威廉终于知道毕重生就是葛家宏(陈司翰 饰)。大钧六十大寿，贺客盈门，威廉也带着慕雪和如烟到场。大钧当众宣布收家宏为义子，又撮合家宏和人凤的喜事，来个亲上加亲，家宏错愕、慕雪失落。
家宏为难，心里只有慕雪，却又碍于易父和大钧的恩情，不知如何是好。人凤体贴安慰，要他先重振家业，婚事以后再说。另一头易父和大钧也在商量，必须对军火生意严格把关，以免造成官府损失。