庵野秀明(安田显 饰)对自己的作品不满，他专注的欣赏宫崎的作品。与此同时，焰燃(柳乐优弥 饰)和敦子一起欣赏宫崎的作品。焰燃带着作品想参加矢野健太郎的社团，却被其嘲笑。津田洋美对焰燃的才华异常崇拜，继而对焰燃产生好感，这让喜欢敦子的焰燃不知该如何处理三人之间的关系。
焰燃突然获得灵感，但是很快又被矢野健太郎打击的一蹶不振。