在法国领事馆举行的酒会上，鸿飞又见到了南星，并无意间发现宋怀光是南京政府的间谍。他正调查雷鹏投靠日本人的事。鸿飞向童太太讲了南星的身世，原来南星是童太太的亲生女儿。童太太急忙去见南星，可南星恨她再嫁他人，不认她这个母亲，童太太急得昏了过去。
龙五投靠了雷鹏，打算与童世舫公开敌对，他对鸿飞也不像从前那样。鸿飞回到哈尔滨老家，月白放心不下，去哈尔滨找他。