何成休(王一鸣 饰)为消灭“千面媚谍”再次来到江城。原塚任命过江龙(周惠林 饰)为维持会会长，老杨等人商量破坏任命大会。袁天杰(徐洪浩 饰)见到身穿日本军装的姚芊芊(袁志博 饰)，脑子异常混乱，他知道这个人就是自己苦苦寻找的妻子，可她已经完全失去人性的纯洁与善良。
中岛带日本兵追来，旱天雷(赵荀 饰)躲入妓院，被引娣藏入柜中。