老恶棍卢西奥逼佩特内拉卖身还父债，丽萨看不过眼，提议大家一起解救佩特内拉脱离虎口。迈克表示赞同，因为他记得小时候卢西奥曾经放火烧毁了他的家园。丽萨假扮术士炼出“黄金”，深信的卢西奥付了一大笔钱购买炼金石。
里奥偷来名画换走卢西奥要的画像，卢西奥被当成贼抓走。