谢雨辰(尹铸胜 饰)等知识分子被下放到农场劳动，成了养猪能手，这一天他传授养猪经验，把大家笑得前仰后合。青藏铁路复工的消息传来， 新的大集结开始了。铁道兵在新形势下风风火火地开进了高原。四处招兵的郑指导员，被藏族青年们团团围住了，摔跤能手多吉，更是急切地要入伍。
在这里，彭石山与藏族流浪艺人森格杰布(扎西顿珠 饰)重逢了。