雾霭之下的北京，一伙披着狗皮制服的“土匪”冲进房间，长枪齐刷刷对准李大钊(唐曾 饰)，妄想看到对方惊恐模样，怎知李大钊仍是从容不迫，被捕后英勇就义。中华民国十六年，百姓们议论工人纠察队起内讧，据说已被人缴了枪械，恐怕很快就要爆发一场游行。
果然话音刚落，呼喊声不绝于耳，在一声声“打倒新军阀”的口号中，枪声接连而至。毛泽民(张亦驰 饰)急忙跑到街上，亲眼目睹军警枪杀工人的凄惨景象，令他震惊且愤怒。最终，蒋介石(白客 饰)在帝国主义的扶持下，稳坐国民政府的一把交椅，而他上任后要做的第一件事，就是杀光名单里的共产党员。