南北议和代表在上海举行会谈。袁世凯(张秋歌 饰)一方面进行和谈，一方面派兵继续进攻其他省份。南方代表团要求立即停战，袁世凯利用南方的矛盾，劝说南方部分代表支持他一统中国。孙中山(马少骅 饰)回到上海，受到到群众的热烈欢迎。