第二天围剿与反围剿战斗打响了，程斌鼓动战士只打日本兵，不打伪军。杨靖宇证实敌人卧底的特工就在身边，枪口随时对着自己。李中光劝杨靖宇提高警惕，杨靖宇回忆起在奉天与刘少奇见面情景，少奇向他介绍白区地下工作经验。
杨靖宇教育部下要练成秘密工作的职业化，强化保密纪律与敌人展开反奸斗争。