王朝天(于荣光 饰)在昆仑客栈演了一出好戏，终于骗过掌柜王银球，让其深信自己就是马匪。但是关八郎和李露婷(蒋林静 饰)均被王银球等国民党特务抓住关押了起来。王朝天救出李露婷，关八郎受到严刑拷打。关键时刻，关八郎拿出唐祖礼(杜志国 饰)的密信，终于让自己免于了皮肉之苦。
王朝天假装成唐祖礼手下进入匪窝，被马向奎扣住。王朝天设计骗过了马向奎，同时竟套出了苏佩卿和唐祖礼的作战计划。王朝天安全离开匪窝。