军统、中统因为特务的误导，误以为秦汉杰(罗钢 饰)叛国逃跑。军统接到命令，找到了秦汉杰就以“家规”处置。秦汉杰藏在戚玉婷家，并且让戚玉婷帮忙搞到“设备”，在戚家防空洞架设了发报机和天线，以求能破译日军的现行加密电报。
日军情报部门头目犬养接到了日军间谍的报告，得知是秦汉杰破译了自己设置的自认为万无一失的密码。