萧以恒(徐僧 饰)奉命围剿共产党游击队，对于最后的胜利，却倍感羞耻。廖师长痛恨兄弟阋墙，无法理解萧以恒出兵的目的，江美兰(王鸥 饰)担心萧以恒因此错失上前线抗战的机会，出面调解，终使二人冰释前嫌。新兵团正式授编，萧以恒任六十军特编昭通团团长，小刀任九连连长，队伍将前往昆明参加誓师大会。