张三丰(焦恩俊 饰)看到因夜归武当而受罚的张无极(吴京 饰)，认为他颇有资质，是可造之材，便提点张碧云多多吸收青年才俊，为武当培养接班人。薛禅金刀失窃原为冷月彤(陈法蓉 饰)盗得，是受张士诚余党杀破天(徐少强 饰)所指使。无极无意中听到此事，杀破天欲杀人灭口，被冷月彤阻止。
无极与月彤在山间边烤山芋边谈心，渐渐熟识起来，无极看到月彤温柔的另一面，更加喜欢月彤，无奈自己武功卑微，不敢表达。高丽王子在鄂王府看到了美丽的郡主朱婉，一见倾心。