抓到一个国际武器交易家后，NCIS得知海军的机密武器系统将被卖给一个外号为“LaGrenouille”的武器交易家。为了能有证据和理由抓捕“LaGrenouille”，他们决定派出Ducky作为卧底，达成交易，以此为理由抓捕他。
与此同时，他们发现CIA也参与了这个案件，而且CIA另有打算。